En los últimos años, América Latina (LATAM) se ha convertido en el nuevo favorito de la industria tecnológica, y por una buena razón. El auge tecnológico de LATAM ha sido impulsado por una población joven y conocedora de la tecnología con una alta tasa de adopción de dispositivos móviles y un entorno financiero único que está dando alas a las nuevas empresas y servicios de fintech. IDC predice que más de la mitad del PIB de LATAM se digitalizará para 2022, lo que generará un gasto de TI de casi 380 mil millones de dólares. Se espera que el 70% de ese gasto se destine a las “Tecnologías de la Tercera Plataforma” que forman la base de la transformación digital: big data y análisis, nube, movilidad, redes sociales, nube, Internet de las cosas (IoT) y las interdependencias entre ellas. A medida que el negocio digital continúa despegando en LATAM, requerirá infraestructuras de TI que puedan soportar interacciones en tiempo real entre personas, cosas, ubicaciones, nubes y datos para capturar valor. Esto está impulsando a las empresas a encontrar formas más creativas de escalar digitalmente, intensificando la necesidad de interconexión, que es el intercambio directo y privado de tráfico entre socios comerciales clave. En un estudio independiente encargado por Equinix, APCO Insight encuestó a 2.485 tomadores de decisiones globales de TI, y el 76% en LATAM dijo que creen que la interconexión es un facilitador clave de la transformación digital.[i]
Según el tercer Índice anual de Interconexión Global (GXI), se proyecta que LATAM sea la región de más rápido crecimiento en el mundo por segundo año consecutivo, con una capacidad de ancho de banda de interconexión que aumenta a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 63% cinco años (2018-2022). El GXI mide y pronostica el crecimiento del ancho de banda de interconexión privada requerido para apoyar a las empresas que impulsan los negocios digitales. Para 2022, el Volumen 3 de GXI estima que el ancho de banda de interconexión instalado en todo el mundo podría alcanzar más de 13.300 Tbps, el equivalente a 53 zettabytes al año. En un minuto, esa cantidad de ancho de banda de interconexión podría procesar simultáneamente 536M, transmisiones de video 4K. Se espera que LATAM represente el 11% de esto, alcanzando 1.430+ Tbps de capacidad de ancho de banda de interconexión durante el mismo período de tiempo.
INTERCONEXIÓN CRECIMIENTO DE ANCHO DE BANDA POR REGIÓN
Tendencias macro de LATAM
El GXI destaca cinco tendencias macro, tecnológicas y regulatorias principales que configuran el panorama competitivo en todas las industrias. Estos incluyen un rápido crecimiento en el negocio digital, la urbanización, el riesgo de ciberseguridad, los volúmenes de datos y los requisitos de cumplimiento, además de los ecosistemas empresariales.
Con un apetito probado por la adopción de tecnología, LATAM representa una oportunidad única para el crecimiento del negocio digital. Brasil, México y Argentina se encuentran entre los 10 principales mercados mejor calificados por horas totales por semana que pasan en Internet, gran parte de ellos en dispositivos móviles. Los consumidores son más jóvenes, en promedio, que otras regiones y están entusiasmados con la adopción de nuevas innovaciones como deportes electrónicos, transmisión de videos, experiencias de compra virtual, entregas de drones y más. Los productos y servicios virtuales, como los medios de transmisión o la banca digital, se pueden implementar rápidamente, sin pasar por los actores tradicionales de la industria. Como resultado, LATAM es una de las regiones de más rápido crecimiento para el comercio móvil y los servicios digitales y los inversores están tomando nota. Las inversiones de capital de riesgo (VC) para nuevas empresas tecnológicas en la región alcanzaron los 2 mil millones de dólares en 2018, con fintech y logística encabezando la lista.[ii]
Los inversores también están acudiendo en masa para respaldar la infraestructura necesaria para respaldar los negocios digitales. Las redes de fibra óptica, las torres de telefonía móvil, los centros de datos y las rutas de cable submarino como Monet, Curie y Seabras-1 han generado interés para los inversores a largo plazo. Se desplegaron cinco cables submarinos que suman más de 24.500 kilómetros de longitud en la región en 2018, y se espera que se implementen 26.500 kms adicionales para 2020. Los proveedores de contenido juegan un papel importante al convertirse en propietarios y clientes ancla de los nuevos sistemas de cable en la región mientras corren para satisfacer la creciente demanda. Entre 2014 y 2018, la demanda a largo plazo de los proveedores de contenido aumentó a una tasa compuesta anual del 95%, superando a los proveedores de red troncal de Internet.v
Contenido y Medios Digitales toman la delantera, pero otras industrias se están calentando
Dadas estas tendencias macro, no es sorprendente que se espere que tanto Contenido y Medios Digitales en LATAM sean los más grande del mundo en ancho de banda de interconexión total instalado (8% más grande que en Norte América). Con un crecimiento de 59% CAGR, también se proyecta que será el segmento industrial más grande de LATAM, alcanzando el 31% del ancho de banda total de interconexión para 2022. La ampliación para satisfacer la mayor demanda de contenido digital localizado requiere que los proveedores de contenido se acerquen a los usuarios y los ecosistemas asociados. para resolver la latencia y garantizar el mejor rendimiento para los usuarios. Es por eso que los proveedores de contenido están recurriendo a la interconexión privada y directa en sus ecosistemas para garantizar una experiencia de transmisión continua. Los siguientes en consumir la mayor capacidad de ancho de banda de interconexión son las empresas de los sectores de Banca y Seguros (17%), Servicios de Nube e Informática (14%) y Manufactura (10%)
Si bien se parte de una base modesta, se pronostica que muchos segmentos de la industria crecerán a una tasa compuesta anual superior al 100% a medida que la economía digital de LATAM se calienta. Por ejemplo, Energía y Servicios Públicos (117%) son los sectores de más rápido crecimiento en LATAM, ya que es un mercado muy dinámico y volátil en una región con un tremendo potencial de crecimiento comercial.
Consulte el GXI vol. 3 para ver la gama completa de industrias que están impulsando el crecimiento de la interconexión en LATAM.
Las infraestructuras en expansión y las ofertas digitales están dando forma a la interconexión del ecosistema
Los proveedores de servicios de LATAM todavía están expandiendo sus infraestructuras, mientras que las empresas están desarrollando rápidamente productos digitales y ecosistemas de servicios para aumentar los ingresos. Dado que, se espera que las empresas y los proveedores de servicios dividan en partes iguales el número total de interconexiones privadas hasta 2022, con empresas que se expanden a una CAGR del 85% y proveedores de servicios a una CAGR del 50%.
También se espera que las empresas de LATAM utilicen el 68% de su capacidad de ancho de banda de interconexión total instalada para llegar a los proveedores de red, mientras que otro 23% se conectará a proveedores de nube y TI. Los proveedores de red (73%) y de nube y TI (10%) también lideran los tipos de contrapartes a las que los proveedores de servicios acceden a través de la interconexión directa y segura a medida que expanden aún más las infraestructuras digitales de LATAM. Si bien la conexión a proveedores de infraestructura digital está creciendo rápidamente, las empresas de LATAM también están preocupadas por evitar el bloqueo de proveedores a medida que miran hacia el futuro. Para 2024, el 80% de las 1.000 compañías principales en LATAM mitigarán el bloqueo a través de tecnologías híbridas de múltiples nubes de acuerdo con IDC.i. Al aprovechar plataformas neutrales para proveedores como Equinix Cloud Exchange Fabric ™ (ECX Fabric ™), que se encuentra en el borde, junto a las redes de múltiples operadores y proveedores en la nube, las compañías de LATAM pueden aprovechar dinámicamente el proveedor de su elección a través de conexiones privadas de alta velocidad y baja latencia.
ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN POR CASO DE USO DE ECOSISTEMA – LATAM
Cuatro zonas metropolitanas en LATAM están impulsando el mayor crecimiento de interconexión
LATAM es la segunda región más urbanizada del mundo después de Norteamérica, con el 81% de la población que reside en áreas urbanas. Los centros urbanos densamente poblados impulsan la demanda de sistemas, servicios y experiencias compartidos. Apoyar esta demanda requiere acortar la distancia entre los servicios digitales y los usuarios. La interconexión en el borde digital (digital edge) acerca datos, nubes, socios y usuarios, lo que permite un rendimiento óptimo de la aplicación y la experiencia del usuario.
Se espera que los cuatro principales metros de LATAM equivalgan al 77% del tráfico general de interconexión de LATAM en 2022 (1.106 Tbps), con un 61% de CAGR. Se espera que las dos principales ciudades de Brasil, São Paulo y Río de Janeiro, aumenten la capacidad de ancho de banda de interconexión en casi 7 veces en promedio durante ese período de tiempo. Se espera que São Paulo represente el 37% del tráfico de LATAM para 2022, seguido de Río de Janeiro (18%), Buenos Aires (12%) y Ciudad de México (10%).
Para apoyar la creciente demanda de estos mercados, Equinix continúa extendiendo Platform Equinix para empoderar a las empresas en su viaje hacia el borde digital. Como ejemplo, varias expansiones planificadas en 2019 y principios de 2020 impulsarán la oferta en Brasil, principalmente para apoyar a los hiperescaladores, las empresas de contenido y la demanda empresarial para localizar datos y fomentar el desarrollo del ecosistema con proveedores de servicios de nube y TI.
ANCHO DE BANDA DE INTERCONEXIÓN POR TOP METROS – LATAM
- El redondeo puede afectar los totales.
- Estos son las mejores zonas metropolitanas, no están incluidos todas.
Lea el Volumen 3 de GXI para obtener más información sobre las tendencias de crecimiento de la interconexión y los escenarios de implementación por región, industria y socios del ecosistema.
También le puede interesar leer:
[i] APCO Insight survey, patrocinado por Equinix, agosto 2019.
[ii] LAVCA, Executive Briefing: The Glass Half Full – Finding Opportunity in Latin America Today, July 2019.
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